報(bào)告指出，智能電表的普及、零售POS機(jī)的持續(xù)升級(jí)、智能資產(chǎn)跟蹤以及電氣化和自動(dòng)駕駛能力的進(jìn)步而導(dǎo)致聯(lián)網(wǎng)汽車的持續(xù)增長(zhǎng)，是物聯(lián)網(wǎng)模塊需求實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。
就需求而言，中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)，其次是北美和西歐。與此同時(shí)，印度是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，其次是拉丁美洲和北美。盡管印度的市場(chǎng)規(guī)模較小，但潛力巨大。受俄烏沖突影響，東歐是唯一出現(xiàn)市場(chǎng)下滑的地區(qū)。
移遠(yuǎn)通信登頂全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)排第四
在評(píng)論蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊OEM廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)時(shí)，Counterpoint高級(jí)研究分析師Soumen Mandal表示：“中國(guó)是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊全球最大的市場(chǎng)，移遠(yuǎn)通信是中國(guó)最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊廠商，中國(guó)移動(dòng)和廣和通（Fibocom）憑借其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大規(guī)模，分別位居第二和第三位。同時(shí)，移遠(yuǎn)通信在國(guó)際市場(chǎng)也是領(lǐng)導(dǎo)者，緊隨其后的是Telit和Thales。后兩家公司已經(jīng)合并，并將從2023年第一季度開始作為Telit Cinterion這個(gè)新品牌開始運(yùn)營(yíng)。 ”
2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量份額
報(bào)告顯示，移遠(yuǎn)通信在2022年加大了對(duì)整合汽車(NAD模塊)領(lǐng)域的投入，并參與了主要汽車制造商的多項(xiàng)設(shè)計(jì)。隨著業(yè)界向5G連接過(guò)渡，NAD模塊市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。隨著蜂窩技術(shù)的每一次轉(zhuǎn)變，人們都看到了市場(chǎng)的整合，而為汽車細(xì)分市場(chǎng)提供服務(wù)變得越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性，這需要大量的定制產(chǎn)品。
報(bào)告還指出，中國(guó)移動(dòng)是全球最大的通信服務(wù)商和物聯(lián)網(wǎng)連接商，正利用其龐大的規(guī)模來(lái)獲取最大價(jià)值，正在變得更加垂直整合，并且有可能進(jìn)入今年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的前三名。然而，該公司主要在中國(guó)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，因此需要通過(guò)強(qiáng)有力的合作模式向其他垂直領(lǐng)域和市場(chǎng)擴(kuò)張，以保持其發(fā)展勢(shì)頭。
高通主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)芯片組市場(chǎng)，紫光展銳位居第二
在評(píng)論物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接芯片組廠商的發(fā)展動(dòng)態(tài)時(shí)，Counterpoint副總監(jiān)Ethan Qi表示：“2022年高通加強(qiáng)了在LTE CAT 4等更高技術(shù)領(lǐng)域的地位，并保持了在5G市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，因此在2022年繼續(xù)主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組市場(chǎng)，出貨量份額接近40%。得益于LTE CAT1.bis和CAT 1模塊采用量快速增長(zhǎng)，紫光展銳(UNISOC)和翱捷科技(ASR)分別保持了第二和第三的位置。紫光展銳(UNISOC)和翱捷科技(ASR)分別保持了第二和第三的位置。同時(shí)中國(guó)兩家初創(chuàng)公司移芯通信（Eigencomm）和芯意半導(dǎo)體（Xinyi Semiconductor）進(jìn)入了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商排行榜前五名，填補(bǔ)了海思留下的市場(chǎng)空白。移芯通信專注于NB-IoT和4GCAT1，而芯意半導(dǎo)體則專注于NB-IoT芯片組，這兩者都是低成本且批量大的細(xì)分市場(chǎng)。”
2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組出貨量份額
2022年NB-IoT最受歡迎，2023年蜂窩物聯(lián)模塊出貨量預(yù)增19%
談及蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)前景時(shí)Mandal表示，“在2022年，NB-IoT仍然是最受歡迎的LPWA物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)，其次是快速增長(zhǎng)的4G CAT 1和4G CAT 4模塊。總的來(lái)說(shuō)，這些模塊生產(chǎn)量占到物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的60%。由于新冠疫情在2022年的持續(xù)蔓延，推動(dòng)了對(duì)智能門鎖、數(shù)字溫度計(jì)和可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的更大需求，這些產(chǎn)品主要由NB-IoT提供動(dòng)力。”
報(bào)告指出，NB-IoT在中國(guó)得到了廣泛應(yīng)用，但在國(guó)外卻不那么受歡迎。相比之下，4G CAT.1bis在全球范圍內(nèi)越來(lái)越受歡迎，有可能成為幾種NB-IoT和智能電表等現(xiàn)有2G/3G應(yīng)用的替代品。同時(shí)，由于模塊成本較高，去年5G在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用速度低于智能手機(jī)。5G最初的關(guān)鍵應(yīng)用是PC、CPE和一些工業(yè)/企業(yè)應(yīng)用。Mandal認(rèn)為，一旦蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊平均售價(jià)降到100美元以下，并在未來(lái)幾年獲得5G RedCap商業(yè)化的進(jìn)一步推動(dòng)，5G將進(jìn)入主流市場(chǎng)。
在談到2023年的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展前景時(shí)，Counterpoint副總監(jiān)Mohit Agrawal表示：“全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量(包括NAD模塊)預(yù)計(jì)將在2023年實(shí)現(xiàn)19%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。其中，高價(jià)值工業(yè)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量的增長(zhǎng)，對(duì)于那些努力走出試點(diǎn)階段的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目以及在艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下更加關(guān)注投資回報(bào)率的企業(yè)來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵利好。同時(shí)，智能電表、零售POS機(jī)和汽車市場(chǎng)的物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這將抵消其他細(xì)分市場(chǎng)的增速放緩。”
