摘 要：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展“偏科”嚴(yán)重，在應(yīng)用上，消費(fèi)電子、智能卡與讀卡機(jī)具占據(jù)了絕大部分應(yīng)用市場(chǎng)；在產(chǎn)品方向上，IC卡芯片和音視頻解碼芯片占據(jù)了近一半市場(chǎng)份額。
中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)近幾年快速發(fā)展，5年增長(zhǎng)了近10倍，其增速居于全球第一。除投融資體制、人才、創(chuàng)業(yè)環(huán)境等半導(dǎo)體行業(yè)面臨的共同問(wèn)題外，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展“偏科”嚴(yán)重，在應(yīng)用上，消費(fèi)電子、智能卡與讀卡機(jī)具占據(jù)了絕大部分應(yīng)用市場(chǎng)；在產(chǎn)品方向上，IC卡芯片和音視頻解碼芯片占據(jù)了近一半市場(chǎng)份額。此外，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)如何整合，如何保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這些問(wèn)題也值得IC設(shè)計(jì)業(yè)去探討。
IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重“偏科”
雖然中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)近幾年取得了有目共睹的成績(jī)，但在其發(fā)展過(guò)程中同樣存在著各種矛盾與問(wèn)題，其中表現(xiàn)最為突出的當(dāng)屬產(chǎn) 業(yè)發(fā)展中的“偏科”問(wèn)題。
目前中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)面向的應(yīng)用市場(chǎng)已經(jīng)涵蓋了消費(fèi)電子、通信、計(jì)算機(jī)、工業(yè)控制、電子儀器以及智能卡等眾多領(lǐng)域。但是，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)在這些市場(chǎng)中的表現(xiàn)卻并非“齊頭并進(jìn)”。從國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)以應(yīng)用市場(chǎng)劃分的營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，消費(fèi)電子、智能卡及讀卡機(jī)具一直是近幾年最大的兩大IC產(chǎn)品應(yīng)用門類。
2007年消費(fèi)電子領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)營(yíng)收中所占份額達(dá)到40.2%，智能卡及讀卡機(jī)具占總營(yíng)收的25%。這兩大領(lǐng)域占到國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)整體營(yíng)收的65%。在這兩大領(lǐng)域中，智能卡芯片市場(chǎng)的發(fā)展主要得益于第二代身份證換發(fā)的帶動(dòng)，而消費(fèi)電子芯片市場(chǎng)也主要集中在數(shù)碼產(chǎn)品、小家電、電子玩具等中低端領(lǐng)域。但平板電視、智能家電、變頻控制等高端領(lǐng)域鮮有廠商涉足。
在產(chǎn)品方向上，目前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)的“偏科”現(xiàn)象同樣明顯，2007年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)分類產(chǎn)品銷售收入中，僅IC卡芯片和音視頻解碼芯片兩大類產(chǎn)品就占據(jù)整個(gè)IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入43.8%的份額，除這兩大類產(chǎn)品外，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品還主要集中在通信類ASIC(專用集成電路)芯片、電源管理芯片以及MCU(微控制單元)和ASSP（標(biāo)準(zhǔn)通用芯片）。LCD(液晶顯示器)驅(qū)動(dòng)IC，F(xiàn)PGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)、閃存產(chǎn)品、芯片組、顯卡等高端通用產(chǎn)品國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)尚無(wú)法提供。
正是由于國(guó)內(nèi)近500家IC設(shè)計(jì)企業(yè)將業(yè)務(wù)方向集中于少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域和產(chǎn)品，因而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，且極易受到個(gè)別市場(chǎng)波動(dòng)的影響。2007年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)整體發(fā)展速度明顯放緩，個(gè)別企業(yè)業(yè)績(jī)甚至出現(xiàn)明顯萎縮，正是這一矛盾的突出反映。
大企業(yè)不強(qiáng)，小企業(yè)不死？
除“偏科”外，投融資體制、人才、創(chuàng)業(yè)環(huán)境等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的共性問(wèn)題也同樣是IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展所必須面對(duì)的。但是，困擾當(dāng)前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)的并非僅僅是這些基礎(chǔ)性問(wèn)題，一些在半導(dǎo)體技術(shù)迅速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速變化過(guò)程中出現(xiàn)的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)同樣成為困擾當(dāng)前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的新課題。“整合”無(wú)疑是當(dāng)下國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)的熱門話題。誠(chéng)然，國(guó)內(nèi)近500家IC設(shè)計(jì)企業(yè)中50人以下的小公司又超過(guò)了半數(shù)，而“偏科”又導(dǎo)致了市場(chǎng)空間的相對(duì)狹小與慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，于是通過(guò)“合并同類項(xiàng)”整合行業(yè)資源，消除惡性競(jìng)爭(zhēng)的呼聲自然隨之高漲。但是，通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)生存狀態(tài)的觀察我們發(fā)現(xiàn)。大企業(yè)的生存狀態(tài)并不優(yōu)于中小企業(yè)，相反，眾多中小“草根”企業(yè)的生存韌性有時(shí)更勝于大企業(yè)。
在深圳周邊地區(qū)，幾十人規(guī)模年收入?yún)s過(guò)千萬(wàn)的IC設(shè)計(jì)公司并不罕見。這些名不見經(jīng)傳的企業(yè)默默地享受著與全球IT制造之都的“近水樓臺(tái)”之利。相反，團(tuán)隊(duì)規(guī)模逾300人，累計(jì)投資近億美元的凱明信息卻在一夜間“人去樓空”，這不能不引發(fā)我們的思考。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有自身的發(fā)展特點(diǎn)，中國(guó)市場(chǎng)有特有的游戲規(guī)則。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力并不完全體現(xiàn)在規(guī)模的大與小上，是否順應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，是否抓住了中國(guó)市場(chǎng)的游戲規(guī)則顯得更為重要。
IC設(shè)計(jì)公司已不再需要復(fù)雜的組織架構(gòu)與龐大的人員規(guī)模，目前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)恰恰加速了這一演變進(jìn)程，不斷被壓縮的利潤(rùn)空間使得IC設(shè)計(jì)公司很難維持一個(gè)龐大的人員團(tuán)隊(duì)。相對(duì)于“大”而言，“輕型化”與“靈活性”對(duì)IC設(shè)計(jì)企業(yè)顯得更加重要。在這樣的形勢(shì)下，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的整合絕非簡(jiǎn)單的合并同類項(xiàng)就可以實(shí)現(xiàn)，如何在“分”與“合”之間找到理想的結(jié)合點(diǎn)還需要IC設(shè)計(jì)企業(yè)的深入摸索。
發(fā)展模式值得探討
隨著半導(dǎo)體技術(shù)的快速進(jìn)步，IC產(chǎn)品的生命周期正在不斷縮短，上市時(shí)間已經(jīng)成為決定一款產(chǎn)品成功與否的重要因素。與此同時(shí)，芯片的研發(fā)成本卻在不斷攀升。如何在努力縮短上市時(shí)間的同時(shí)盡量壓低研發(fā)成本，已經(jīng)成為關(guān)乎IC設(shè)計(jì)企業(yè)生存的頭等大事。
目前IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)的游戲規(guī)則與國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)十分相似。不容否認(rèn)，所謂“山寨機(jī)”這一中國(guó)特有的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象獲得了驚人的成功，“山寨機(jī)”已經(jīng)在席卷國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)之后開始大規(guī)模進(jìn)軍海外。MP3、MP4、游戲、導(dǎo)航、藍(lán)牙、雙卡雙待等眾多新技術(shù)往往首先集成并應(yīng)用在“山寨機(jī)”上。
相對(duì)于品牌手機(jī)新產(chǎn)品動(dòng)輒數(shù)月的開發(fā)時(shí)間。一部“山寨機(jī)”從開發(fā)到上市往往只要半個(gè)月，此外，“山寨機(jī)”可以為幾萬(wàn)部訂單而開模，可以模仿任何顧客感興趣的款式，更可以不需要依靠品牌和廣告而迅速打入市場(chǎng)。加之其比品牌手機(jī)低50%以上的售價(jià)，無(wú)怪乎“山寨機(jī)”能夠獲得如此成功。
靈活性與經(jīng)濟(jì)性在IC設(shè)計(jì)行業(yè)同樣是獲得成功的重要因素。與“山寨機(jī)”采用模塊化的專業(yè)分工類似，通過(guò)使用成熟IP模塊“攢”芯片。無(wú)論是開發(fā)周期還是研發(fā)投入都要明顯少于自底層設(shè)計(jì)開始“造”出的IC。此外，“仿制”這一困擾IC行業(yè)多年的現(xiàn)象依然是目前IC市場(chǎng)中難以回避的問(wèn)題。
隨著IC產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的不斷加快，其生命周期甚至已被擠壓到比申請(qǐng)?jiān)摦a(chǎn)品專利所花費(fèi)的時(shí)間還要短，這導(dǎo)致企業(yè)很難再依靠知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自己的市場(chǎng)份額。SigMatel公司贏了官司卻輸了市場(chǎng)，最終落得被收購(gòu)的結(jié)局，這個(gè)事例非常值得我們研究并加以思考。
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展“偏科”嚴(yán)重，在應(yīng)用上，消費(fèi)電子、智能卡與讀卡機(jī)具兩大應(yīng)用占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，其他應(yīng)用份額很少。
