問：公司怎么看《國家水網建設規劃綱要》有望帶動未來水網投資提速？針對水利方面業務有什么戰略規劃？
答：《國家水網建設規劃綱要》指出，到2035年基本形成國家水網總體格局，國家水網主骨架和大動脈逐步建成，省市縣水網基本完善，構建與基本實現社會主義現代化相適應的國家水安全保障體系?！秶宜W建設規劃綱要》屬于國家層面規劃，將有效推動國家骨干水網建設，提升水資源配置能力，有望帶動水網投資增速。 同樣，《國家水網建設規劃綱要》的發布進一步利好公司智慧水利業務的發展，公司會積極抓住這個機遇，扎實做好智慧水利產品的使用粘性和不斷提升產品品牌影響力，使智慧水利項目為公司增利。 目前，公司智慧水利業務聚焦智慧水利信息化產品的研發、服務，遵循“需求牽引、應用至上、數字賦能、提升能力”的要求，提供智慧感知平臺、智能控制平臺、數字孿生平臺、數智治理平臺、模型研判平臺等整體綜合性水利工程解決方案，推出的產品系列廣泛應用于水安全、水資源、水環境、水生態、水文化“五水統籌”領域，能夠提升水利整體智治能力和公共應用服務能力。公司將繼續進一步發展智慧水利作為公司戰略規劃之一。
問：公司二季度情況？智能水表銷售？
答：公司二季度經營情況一切正常，具體產品銷售數量和數據等以公司后續披露的半年報數據為準。
問：公司智能遠傳水表的銷售盈利模式？
答：公司是目前行業內少有的能夠提供全系列智能遠傳水表計量傳感器及多元化現場解決方案的廠家，可以滿足不同水務不同安裝場境的需求。公司主要銷售盈模式是依靠產品銷售及服務。 產品銷售方面，公司一直致力于發揮自身研發優勢，著眼于計量傳感器研發、設計，系統集成方案的設計，以智能計量傳感器作為基礎，參與研發水務數據分析軟件，匯總、分析用戶數據，并整合至終端設備，形成一體化、可擴展的供水信息化管理解決方案，為“智慧水務”和“智慧城市”布局，做到為客戶給排水環節的需求提供一攬子解決方案，這使得公司產品技術含量和附加值大大增加。 產品服務方面，公司對各產品提供現場安裝指導、系統調試、運營維護和維修等服務。公司在主要客戶所在地區設有服務點，配備專業的技術人員提供現場安裝指導、系統調試、運營維護服務。當出現產品問題，公司技術人員對產品狀況進行評估、檢定，提出解決方案。公司關注產品研發帶來的自身價值提升，重視企業在未來競爭中的定位；同時重視產品的售后服務，以此作為公司盈利的保證。
問：去年業績增長，凈利潤下降的原因？
答：公司2022年營業收入同比上年增長，凈利潤下降主要系毛利率下降所致，而毛利率下降主要系客戶對產品偏好不同造成收入結構不同所致。
問：目前公司產品客戶的集中度？區域性？
答：目前公司90%以上的客戶為自來水公司，現與首創水務、中國水務、粵海水務、北京自來水、上海城投水務、深圳水務、中法水務和威立雅集團等全國800多家水務企業成為長期優質的合作伙伴。其中華東地區占比59%，華南地區占比20%。
問：智能水表產品下不同種類水表的應用場景，以及銷售情況？毛利率？
答：公司智能水表可以適用不同應用場景：具體如下圖： 目前，銷售占比中以無磁、脈沖、厚膜等為主，智能水表的整體毛利率在38%左右。
問：超聲水表在市場的滲透率？競爭格局？技術優勢？
答：超聲波水表滲透率目前尚未有權威機構統計數據，根據相關研究報告顯示，截至2019年超聲水表滲透率不足1%，增長空間廣闊。 由于超聲波流體測量技術近年來才應用于戶用水表，因此在智能水表市場中，智能超聲水表占比相對較低。目前市場上銷售規模較大的超聲水表生產企業包括邁拓股份（301006）、匯中股份（300371）和天罡股份，三家廠商2019年超聲水表產量合計不足100萬只，相對于整體水表市場，超聲水表的市場滲透率仍不足1%。2019年市場上超聲水表的市場容量預計約為100萬只，假設從2019年開始的5年內保持年均30%-50%的復合增長率，則超聲水表的市場容量預計將于2024年上升至371.29萬只至759.38萬只。根據北京智研科信咨詢有限公司出具的研究報告，2024年我國智能水表需求量將達到6,136萬只，據此估算2024年超聲水表占智能水表的滲透率將達到6.05%至12.38%。 從技術上來看超聲水表具有計量精度高、壓損小、量程比大，可任意角度安裝等優點，但也存在容易結垢的缺點。后期相應條件改善后，滲透率會進一步加大。
問：大口徑電子儀表的銷售在水利投資提速下的是否會大幅度提升？公司的預測？
答：（1）新建的農村供水，城鄉供水，農業水價改革，節水型社會創建及水資源取用水標準化建設中大口徑水表，流量計都在廣泛的應用，已成為智慧水利感知體系建設不可或缺的設備。 水表與漏損控制關系密切，1%與50%的關系：通常占水司不到1%的大口徑水表（DN50以上），其售水量占整個水司的50%；即1%的水表計量效率的高低直接影響整個水司的漏損率水平，也意味著僅需花費1%的精力即可達到50%以上的效果。由此可見，水司單位對大口徑電子儀表的重要性逐漸重視起來。 （2）目前各項政策利好公司智能水表、智慧水務、智慧水利各項業務的發展，水利投資提速在一定程度上會促進公司大口徑電子儀表的銷售。
問：“年產200萬套智能傳感器項目”投產情況？產能爬坡？
答：“年產200萬套智能傳感器項目”一期已于2021年投入使用； 二期廠房在竣工驗收中，預計下半年投入使用。公司目前的產能利用率為100%以上，二期竣工后產能爬坡周期預計為12個月左右。
問：管網智能設備的業績情況？
答：管網智能設備可監控夜間最小流量，及時了解并掌握用戶用水規律；監控供水管道是否有回流，因為回流可能會造成供水管網的二次污染；可以及時發現偷盜水、卡表、停水現象。 公司管網智能設備2021年銷售額為4046萬，占比8%左右；2022年銷售額為5400多萬，占比10%左右。
問：目前智慧水務AI方面發展情況？在細分領域如排水、污水處理及水資源回收利用等布局情況？產業鏈的拓展情況以及規劃？
答：（1）2022年公司成立的武漢軟件研發中心，為2023年持續開發智慧水務、水廠運維平臺、污水廠運維平臺、智水家園的開發提供了技術人員儲備。2023年，在此基礎上，公司積極布局人工智能領域，將AI技術融入水務解決方案，以提升工作效率和創新能力，目前主要為故障表篩查、大數據分析等。 （2）在排水、污水方面，公司投資成立的杭州山海鏈智能科技有限公司聚焦于水行業、深耕污水領域，在節能、降耗、安全和服務四個維度上推出相關的產品和技術服務，努力為國家十四五規劃的雙碳目標貢獻山科力量。目前主要是在智慧污水下面做一些信息化系統，自動化設備，節能降耗設備，主要產品有精準加藥系統，智能化實驗室等。 （3）未來，公司繼續以智慧供水為根據地，逐步充實水務企業智慧化、發展智慧水利，整合完善智慧水務生態鏈。 公司在鞏固智慧供水，著力拓展智慧排水和污水凈化等智慧水務新領域，逐步覆蓋從原水到污水，構建較為完整的水務企智慧化生態鏈。
問：數字孿生平臺產品目前的訂單情況？今年的布局和推廣目標？
答：（1）數字孿生平臺從6月份開始意向客戶明顯增多，公司對平臺銷售的定位還是偏向于水利建設單位和水利管理部門為主，由于面向目標群體性質特殊性，需要有一個適配和完善的時間過程。 （2）數字孿生平臺今年主要目標點先拓展華東地區和華南地區，爭取在今年能獨立或者聯合方式落地一些比較大且有影響力的項目體量，推動數字孿生平臺的品牌效益和市場認可度。
問：水旱災害防御訂單情況？目標潛在客戶，目前市場的競爭格局？最近水利部對北方四地啟動應急響應對產品有推動影響嗎？
答：（1）水旱災害防御方面公司目前已有幾個意向訂單在談。 （2）公司的潛在客戶基本還是以水利建設單位和水利管理部門為主，水利工程運管單位和運維單位為輔。目前，做水旱災害的企業比較多，每個企業都有自己的一些特色和專注點。但能做全面解決方案的不多。 （3）針對水利部前幾日對內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江四個省區啟動洪水防御Ⅳ級應急響應的信息以及水利部要求省級水利部門和水利部松遼水利委員會時刻關注，雨情、水情、汛情發展變化，加強監測預報預警、會商研判和應急值守等工作，我們也在時刻關注，如有一定的機會和時機，會加強對北方的宣傳和產品支撐能力;
調研參與機構詳情如下：
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 華福證券 | 證券公司 | 汪磊、趙欣文 |
| 國金證券資產管理 | 其他 | 劉莉雅 |
