漳州發(fā)展于今年8月7日停牌籌劃定增事宜，確定了本次參與定增的投資者。除碧水源外，漳州發(fā)展控股股東福建漳龍將自掏真金白銀4億元參與認(rèn)購(gòu)，因此本次增發(fā)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需提請(qǐng)股東大會(huì)豁免大股東的要約收購(gòu)義務(wù)。本次增發(fā)后，福建漳龍將仍為公司的控股股東，漳州市國(guó)資委將仍為公司的實(shí)際控制人。
與碧水源的戰(zhàn)略合作無(wú)疑是本次定增的一大亮點(diǎn)。本次定增完成后，碧水源將持有漳州發(fā)展3.37%的股份，并將共同出資成立一家合資公司，專業(yè)從事水務(wù)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的技術(shù)與工程服務(wù)。
碧水源同日發(fā)布的公告稱，本次投資及與漳州發(fā)展的合作使碧水源公司進(jìn)一步介入整個(gè)福建水務(wù)市場(chǎng)，是一次戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)投資。漳州發(fā)展承諾優(yōu)先支持合資公司的業(yè)務(wù)，優(yōu)先推廣合資公司的技術(shù)。在法律允許的范圍內(nèi)，系統(tǒng)內(nèi)的環(huán)保工程與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)在同等條件下優(yōu)先由合資公司承擔(dān)。碧水源將授權(quán)合資公司免費(fèi)使用其現(xiàn)有和新開發(fā)的技術(shù)，并全面支持合資企業(yè)在閩南地區(qū)的發(fā)展。
除福建漳龍和碧水源外，珠海東方臥龍投資管理中心和上海康融股權(quán)投資基金將分別出資2.5億元和1.5億元，認(rèn)購(gòu)4472萬(wàn)股和2683萬(wàn)股股權(quán)。上述發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行 的股票，認(rèn)購(gòu)股票的鎖定期均為36個(gè)月。
10億元募投項(xiàng)目將投往5大水務(wù)項(xiàng)目。其中，漳州市東墩污水處理廠一期BOT 項(xiàng)目擬投入募集資金3.74億元；南靖縣靖城南區(qū)污水處理廠、平和縣第二污水處理廠BOT項(xiàng)目將分別投入2,800萬(wàn)元和2,700萬(wàn)元募投資金；金峰水廠改擴(kuò)建項(xiàng)目將投入募集資金2.47億元，剩余3.24億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
漳州發(fā)展認(rèn)為，作為海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心區(qū)域，漳州及下屬區(qū)縣的污水處理設(shè)施亟待完善，市區(qū)供水趨于緊張。隨著廈漳泉”城市群經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，公司業(yè)務(wù)發(fā)展面臨新的機(jī)遇。。本次增發(fā)完成后，隨著投資項(xiàng)目的陸續(xù)建成投產(chǎn)以及產(chǎn)能的逐漸釋放，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)將得 以提升；現(xiàn)有供水業(yè)務(wù)收入將有所提高，持續(xù)盈利能力將得到增強(qiáng)。 來源：和訊新聞
