南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)10月26日-28日將發(fā)行8.5億元7年期公司債，本期債券附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，在存續(xù)期內(nèi)前五年票面利率為7.50%。
南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司10月23日發(fā)布公告稱，公司10月26日起將發(fā)行8.5億元公司債券。
根據(jù)公告，本期債券為七年期固定利率品種，附加第五年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券票面年利率在存續(xù)期內(nèi)前五年為7.50%；在存續(xù)期的第五年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券票面年利率為債券存續(xù)期限前五年票面年利率加調(diào)整基點(diǎn)，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))。
本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)公開發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)協(xié)議發(fā)行，發(fā)行期限為3個(gè)工作日，即自發(fā)行首日(2009年10月26日)起 (283)(0)評(píng)論此篇文章其它評(píng)論發(fā)起話題相關(guān)資訊財(cái)訊論壇請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼至2009年10月28日止。
本期債券以南寧市財(cái)政局應(yīng)支付給發(fā)行人的總計(jì)28.4億元應(yīng)收賬款為本期債券還本付息提供質(zhì)押擔(dān)保。經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AAA。債券主承銷商為中國(guó)銀河證券，副主承銷商為中信證券，分銷商為南京證券、華鑫證券。
本期債券募集資金總額為8.5億元，其中8億元擬用于建設(shè)南寧市沙江河環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目、南寧市二坑溪綜合整治工程項(xiàng)目及南寧市江南污水處理廠二期工程項(xiàng)目，0.5億元擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
