昨日（2月3日），記者從市發(fā)改委獲悉，經(jīng)國家發(fā)改委批復(fù)同意，市水務(wù)集團有限公司獲準(zhǔn)發(fā)行2009年紹興市水務(wù)集團有限公司公司債券（簡稱“09紹興水務(wù)債”）15億元。
記者在批復(fù)文件上看到，本次發(fā)行的企業(yè)債期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息，逾期不另計息。本期債券存續(xù)期第5年末，投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)0~100個基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變。本期債券票面利率初步確定在Shibor（即上海銀行間同業(yè)拆放利率）基準(zhǔn)利率加上基本利差2.92%～3.92%的區(qū)間內(nèi)。
按照規(guī)定，在批復(fù)文件下達后的兩個月內(nèi)，債券將開始發(fā)行，發(fā)行采取兩種方式：一是深交所向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行；二是通過承銷團成員設(shè)置的營業(yè)網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者公開發(fā)行。據(jù)悉，本期債券由中國投資擔(dān)保有限公司為債券出具擔(dān)保函。擔(dān)保人在擔(dān)保函中承諾，對本期債券的到期兌付提供全額的、無條件的、不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
據(jù)了解，債券募集的15億元資金主要用于以下項目：紹興污水處理三期工程、紹興市應(yīng)急備用水廠及配套管網(wǎng)一期工程、紹興市小舜江供水二期工程——凈水廠、紹興市小舜江供水二期工程——南線、紹興市城市供排水管網(wǎng)改造工程、紹興市城區(qū)曹娥江引水工程和補充營運資金。
