日前,由平安證券擔任計劃管理人的“平安-貴州水投扶貧水務資產支持專項計劃”成功創設,產品規模8億元,期限18年,產品評級為AAA,發行利率為5%。本單產品在貴州省相關部門、發行人及投資人的支持下成功發行,是目前市場上首單供水權益型ABS,對有效盤活貴州省水務領域存量資產,拓寬全省水務融資渠道,破解資金瓶頸,實現全省水務一體化,具有可復制、可借鑒意義。
產品方案設計以貴州水投資本管理公司為原始權益人,通過向原始權益人購買的私募投資基金份額為基礎資產,底層資產為貴州水投水務公司下屬四家供水公司的供水收費權。募集資金主要用于貴州省城鄉供水基礎設施建設工作。產品成功發行得到了貴州水投集團、貴州水投水務公司和貴州水投資本管理公司的支持,并在平安證券、平安銀行貴陽分行、北京東方博泰資產管理有限公司、世聯資產評估、亞太(集團)會計師事務所、金杜律師事務所、新世紀資信評估等單位的通力合作下共同完成,同時本單產品獲得了平安理財、建信理財、招銀理財、華夏理財等投資方的認購。
貴州省水利投資(集團)有限責任公司(簡稱“貴州水投集團”)2011年10月成立,注冊資本金450億元,是貴州省委、省政府為貫徹落實2011年中央1號文件精神,推動貴州水利大發展、大跨越而組建的大型國獨資企業。成立以來,貴州水投集團認真踐行“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”新時期治水興水思路,以加快解決貴州工程性缺水問題為出發點,以“打造水業龍頭企業,共建生態文明社會”為愿景,全面落實經濟高質量發展的要求,守好江河湖庫清潔底線、加快生態修復、推進生態產業發展,很好的履行了國有企業的政治責任、社會責任和經濟經責任,為推進貴州水利建設事業發展做出了積極貢獻。
習近平總書記在黨的十九大報告中提出鄉村振興戰略,明確指出“農業、農村、農民問題”是關系國計民生的根本性問題,必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重。2018年2月,《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》發布,明確指出實施鄉村振興戰略,必須提高金融服務水平,普惠金融重點要放在鄉村。證監會于2016年9月下發的《關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》也提出應充分發揮資本市場在服務國家脫貧攻堅戰略中的作用。
該金融產品的成功發行,是貴州水投集團響應中共中央、國務院實施“鄉村振興戰略”的重要舉措,是貴州水投資本管理公司發揮優勢,利用資本市場服務鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接的有效實踐。下一步,貴州水投資本管理公司將繼續發揮優勢作用,推進各類融資業務的落地實施,為貴州省脫貧攻堅和鄉村振興有效銜接和水務設施建設工作提供資金支持。
近來年,平安證券積極服務實體經濟融資,債權類項目主承銷家數行業排名前列,股權類項目發行與儲備家數增長明顯,在ABS領域的卓越業績及創新表現,連續多年獲滬深兩所及其他機構多個獎項。自開展ABS業務以來,在收費權、供應鏈、應收賬款、租賃等細分資產領域占據市場領先地位:平安證券2020年度收費收益權ABS的承銷規模為53.33億,其中,平安-濱海國資供熱收費收益權資產支持專項計劃發行規模34.99億元,為近3年來全市場規模最大的基礎設施收費收益權專項計劃,且為天津地區同期限ABS最低票面利率項目;繼首創傳統供應鏈模式后,持續創新非特定核心企業及供應鏈生態圈模式,領先推出幾乎所有行業的首單供應鏈ABS產品;應收賬款出表ABS領域持續服務中鐵建、中建股份、中國電建等頭部央企;在平安租賃系列ABS中,做到租賃資產類型全覆蓋,贏得了良好的市場口碑。